CiBanco.- Ciudad de México

 

GFNORTE. Dio a conocer que la agencia calificadora Fitch Ratings, otorgó la calificación AAA en escala nacional a la emisión de Certificados Bursátiles Bancarios de la compañía. La colocación tiene clave de pizarra BANORTE20U, fue a un plazo de 10 años, paga cupones semestrales a tasa fija y el principal podrá ser cubierto de forma anticipada.

 

CEMEX. Dio a conocer que incursionará en el negocio de construcción industrializada en España a través de la alianza con Grupo Avitia. De esta manera, la constructora y la cementera formarán una nueva sociedad llamada Wallex que se enfocará en el desarrollo y diseño de sistemas de construcción de paneles offsite en una planta que estará instalada en el país ibérico. El monto de la inversión y la fecha de inicio de operaciones no fueron revelados.

 

IENOVA. Informó que recompró 12.4 millones de acciones a precio de mercado que implicó un desembolso $934 millones de pesos (mdp). Esta es la segunda recompra masiva en menos de 12 meses luego que el pasado 26 de marzo, la compañía realizara la adquisición de 18.4 millones de acciones.

 

PEÑOLES. Informó que su subsidiaria Fresnillo realizó una oferta para adquirir uno de sus principales bonos emitido por US$800 millones. La oferta inicia el día de hoy y concluirá el 29 de septiembre a las 8:00 am (hora de Nueva York). La emisora ofrece pagar US$120 adicionales por cada US$1,000 de principal. De tal manera, Fresnillo tendría que desembolsar US$896 millones de premio más principal. El objetivo es mejorar la posición financiera de la compañía y mejorar el perfil de vencimientos.

 

AEROMEX. Dio a conocer que ha recibido las autorizaciones pertinentes por parte de la Corte de Nueva York para modificar los contratos que mantiene con sus arrendadores. De esta manera, los cobros sobre las aeronaves se realizarán por hora de uso y no de manera mensual, lo cual permitirá a la emisora ajustar su estructura de costos mensual en función del uso de los equipos a tarifas competitivas. La autorización de la corte contempla 27 arrendadores, 82 aeronaves y 14 motores de repuesto. Adicionalmente, anunció que la Corte de Nueva York a cargo de su caso aprobó un acuerdo entre la compañía y los tenedores de bonos de corto plazo (AEROMEX01119, AEROMEX01219, AEROMEX00120 y AEROMEX00220). El acuerdo consiste en aplazar los respectivos pagos por un periodo de 12 meses contados a partir del pasado 6 de agosto.

 

FIBRAMQ. Informó que el próximo 25 de septiembre realizará la distribución de $0.4750 por certificado en circulación. El pago está compuesto 75.0% por reembolso de capital, 25.0% por resultado fiscal del segundo trimestre de 2020 y representa un rendimiento de 1.93% con respecto a su precio de cotización actual.

 

AGUA. Informó que invertirá US$5 millones en una nueva planta industrial en Argentina con el objetivo de aumentar su capacidad productiva. La planta se ubicará a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, producirá calentadores. El monto de la inversión no fue revelado.

LALA. Dio a conocer que el próximo 29 de septiembre de 2020, realizará la amortización total de sus títulos LALA18-3 incluyendo principal e intereses devengados a esa fecha.

 

ARA. Anunció que los tenedores de uno de sus principales bonos aprobaron una dispensa y modificaciones a los términos del instrumento. Los cambios contemplan la modificación de dos conceptos en el prospecto de colocación (que le permitirán a la emisora enfrentar sus obligaciones de mejor manera) y una dispensa sobre el cumplimiento de la razón cobertura de intereses.